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完美电竞机械设备发新芽 智能制造引风潮 重视机器人边际变化

发布时间:2023-10-03 点击量:515

  完美电竞机械基件、机床制造、汽车配件、半导体、IT设备完美电竞、元器件等板块走强,渔业、银行、证券等板块调整。概念股方面,减速器拉升,机器视觉、数据确权、工业母机等概念走强。

  第六届中国国际新材料产业博览会在哈尔滨正式开幕。特斯拉人形机器人TeslaBot将亮相,现场还将揭示“特斯拉的秘密宏图”。此外,2023世界机器人大会日前在北京举行,集中展示了机器人在制造业、商贸物流、医疗养老等领域的最新成果。业内人士认为,人形机器人商业化进度有望超预期。

  天风证券指出,“阶段性底部+边际变化”逐步演绎,重视机器人边际变化;华福证券表示,机械设备发新芽,智能制造引风潮;太平洋认为,自主可控+政策扶持,高端机床市场空间广阔。500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 alt=>

  国金证券:工业企业利润持续好转单位成本总体改善

  核心观点:7月份,规上工业企业每百元营业收入中的成本为85.15元,同比减少0.55元,今年以来首次同比减少,有利于企业扩大盈利空间。

  投资建议:随着AI技术的爆发与成熟,智能机器人逐渐进入颠覆式阶段,产业链具有较多投资机会,建议关注恒立液压、双环传动,同时建议关注华中数控、科德数控和中国船舶。

  投资要点:政策风起,看好自主可控背景下机床产业链投资机会。钢构智能焊接终端需求迫切,产业化正在加速推进。

  推荐组合:三一重工、恒立液压、晶盛机电、迈为股份、先导智能、拓荆科技、柏楚电子、华测检测、杰瑞股份、奥特维、长川科技、精测电子、绿的谐波、芯源微完美电竞、富创精密、高测股份、杭可科技、海天精工、奥普特、金博股份、新莱应材、至纯科技、华中数控、联赢激光、纽威数控、道森股份完美电竞。

  核心观点:滚珠丝杠和行星滚柱丝杠下游应用较为广阔,国产化率较低。我们认为人形机器人有望拉动精密丝杠市场快速增长,国内品牌崛起蓄势待发,具有精密加工和较强研发能力的国内企业有望核心受益。

  投资建议:建议关注国内自润滑龙头企业长盛轴承、微特电机头部企业鼎智科技、轴承领军企业五洲新春、恒立液压、秦川机床。

  投资要点:智能制造是未来制造发展的必然趋势和主攻方向。智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合,贯穿于设计、生产、管理、服务等各个环节,具有自感知、自学习、自决策、自执行等功能的生产方式。智能制造按照功能可以分为五层,层层传导,主要在设计、加工、管理和服务方面区别于传统制造,能使得制造业体系多组织协同与高效率。

  投资建议:建议关注埃斯顿(工业机器人)、容知日新(工业软件)、华曙高科(3D打印)。

  策略核心:1、我们强调当前基本面的边际变化更为重要,原因系我们估计中报行情相对失效,板块性超预期情况少,因而我们的核心策略是关注【没涨】+【边际变化】的标的,基于此我们新增光伏新技术、杰克股份等相关标的;2、10月份的一带一路峰会为接下来重要的核心催化剂,我们认为,一带一路国家的工程机械市场显著大于国内/欧美/日本市场,此外石化炼化市场为重要增量,看好三一重工/徐工机械/中联重科/恒立液压等,建议关注柳工/海陆重工/福斯达等。

  短期推荐标的:迈为股份、三德科技、诺力股份;建议关注:杰克股份、海陆重工。

  投资要点:世界人形机器人大会在北京召开,各厂商人形机器人产品百花齐放,“关节”方案多样。其中,关节电机方案确定性较高,多选用无框电机做关节集成,且具有定制需求。灵巧手采用空心杯电机+多级行星减速器,在此基础上集成丝杠、传感器及驱动器后形成微型伺服电缸。

  受益标的:本体,博实股份等技术优势突出、享受人形机器人产业政策支持的本体厂商。零部件,按照竞争格局、价值量、受益确定性排序,1、丝杠与关节轴承,五洲新春;2、传感器,奥普光电、奥比中光(指尖视觉传感器)、昊志机电;3、电机,鸣志电器(空心杯电机)、步科股份(无框力矩电机);4、行星减速器完美电竞,中大力德、双环传动;5控制器,拓邦股份、雷赛智能。

  核心观点:随着国内产业升级对精密加工需求的提升,看好拥有高端机床自主研发能力的国产厂商。机床零部件环节,数控系统、滚动部件等核心部件在机床尤其高端市场国产化率偏低,一定程度上制约了行业发展,当前业内已形成以华中数控、秦川机床等为代表的优质国产厂商,未来随着自主研发不断推进,有望加速国产替代进程。

  核心观点:随着“一带一路”合作思路从“大写意”到“工笔画”的转变,预计抓落实、防风险或将是“一带一路”新阶段的核心任务,合作质量将更受重视。我们认为一带一路为我国制造业出口带来了新动能,建议关注工程机械、轨交、能源装备等高端制造领域的出口。

  2、工业设备:杭叉集团、安徽合力、海天精工、纽威数控、科德数控、秦川机床、伊之密、埃斯顿;

  6、服务&消费:安车检测、华测检测、杰克股份、捷昌驱动完美电竞、凯迪股份、永创智能。