机完美电竞械工业行业周报：机床工具行业呈平稳恢复趋势；9月挖掘机销量同比下降326%

　　完美电竞机械工业行业周报：机床工具行业呈平稳恢复趋势；9月挖掘机销量同比下降32.6%

　　板块表现：从各行业横向比较来看，2023 年第42 周（2023 年10 月9 日至2023年10 月13 日），机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为负，在所有行业中排名##第14，周累计超额收益为-1.73pct。2023 年至今机械设备行业年累计超额收益为3.84pct。

　　宏观数据：9 月份CPI 运行平稳，PPI 同比降幅收窄，环比均上涨。根据国家统计局官网，①CPI：9 月份，消费市场持续恢复，CPI 环比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.1pct；受上年同期对比基数走高影响，同比由上月上涨0.1%转为持平。②PPI：9 月份，受工业品需求逐步恢复、国际原油价格继续上涨等因素影响，PPI 环比上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.2pct；同比下降2.5%，降幅比上月收窄0.5pct。

　　机床工具：日本机床2023 年8 月订单环比微增，同比下降；中国机床重点联系企业金属加工机床新增订单同比增长0.5%。1）日本机床：根据中国机床工具工业协会官方微信公众号援引日本机床制造商协会数据，2023 年8 月日本机床订单总额为1147.6 亿日元，环比增长0.4%，同比下降17.6%。其中，日本国内订单357.2 亿日元，环比下降9.3%，同比下降31.0%；日本国外订单790.4亿日元，环比增长5.5%，同比下降9.7%。从地区来看，来自亚洲的订单为339.5亿日元，环比增长16.5%，同比减少22.4%；来自欧洲的订单为176.9 亿日元，环比下降7.6%，同比增长11.8%；来自北美的订单为247.9 亿日元，环比增长0.9%，同比减少2.6%。2）中国机床：根据中国机床工具工业协会官方微信公众号援引中国机床工具工业协会重点联系企业统计数据、国统局数据、中国海关数据，2023 年1-8 月，重点联系企业营业收入同比增长3.6%，利润总额同比下降16.1%，各分行业均保持盈利，金属加工机床新增订单同比增长0.5%，在手订单同比增长10.0%。全国规模以上企业金切机床产量39.8 万台，同比下降1.0%，金属成形机床产量10.1 万台，同比下降19.8%。机床工具进出口总额213.0 亿美元，同比下降4.3%。其中，进口额74.9 亿美元，同比下降11.6%；出口额138.1 亿美元，同比增长0.1%。从机床工具行业总体看，2023 年前8个月，行业主要经济指标呈平稳恢复趋势。

　　锂电设备：2023-2025 国内锂电生产设备市场规模将持续超千亿，璞泰来宁德时代合作复合集流体。1）根据高工锂电官方微信公众号，2022 年中国锂电生产设备市场规模达1000 亿元，同比增长70%，并预计2023-2025 年国内锂电生产设备市场规模将稳定在千亿以上。2）璞泰来发布公告，于2023 年10月9 日与宁德时代签订《战略合作协议》，双方同意就复合铜箔集流体业务建立长期合作机制，共同开拓新能源海内外市场。

　　机器人机器人及相关上下游企业三季度融资金额超50 亿元；普渡科技宣布与软银机器人达成战略合作。1）根据维科网机器人微信公众号，2023 年第三季度，机器人及相关上下游企业共发生融资事件61 起，涉及融资总额已经超过50 亿元人民币，行业投资活跃度已回升高位。2）根据普渡科技官方微信公众号，近日，普渡科技宣布与软银机器人正式达成战略合作，此次合作将充分利用普渡科技在配送机器人和清洁机器人方面的技术优势，与软银机器人在日本市场的专业知识相结合，实现共赢。

　　光伏设备：本周硅料价格环比持平，硅片、组件、电池片价格环比下降；罗博特科天合光能1.2 亿元工业自动化设备订单。1）根据Infolink Consulting 微信公众号的数据，本周光伏价格：多晶硅致密料成交价为87 元/公斤，环比持平，单晶硅片182 成交价为2.78 元/片，环比下降9.7%，单晶硅片210 成交价为3.70 元/片，环比下降9.3%；单晶PERC182 电池片成交价为0.60 元/W完美电竞，环比下降4.8%，单晶PERC210 电池片成交价为0.65 元/W，环比下降7.1%；TOPCon 电池片成交价为0.65 元/W，环比下降4.4%；182 单晶PERC 组件均价为1.18 元/W，环比下降2.5%，210 单晶PERC 组件均价为1.19 元/W，环比下降2.5%。2）根据罗博特科《关于签订日常经营重大合同的公告》，公司与天合光能的控股子公司天合光能（扬州）光电有限公司签订工业自动化设备销售合同，订单金额约为 1.2 亿元人民币（含税）。3）根据奥特维科技微信公众号，公司控股子公司松瓷机电推出全球首款SC-1600MCZ SEMI 半导体级磁拉单晶炉，该设备将满足12-24 英寸超大硅片制造，并在近日获韩国知名半导体公司的批量订单。设备将于2024 年3 月开始全面交付，同时将帮助客户建立全球首座半导体级无人化智能拉晶工厂，实现降本增效，达到高效生产。

　　工程机械：9 月挖掘机销量同比下降32.6%；9 月小松中国开工小时数环比持平。

　　1）根据中国工程机械工业协会公众号，9 月挖掘机销量为14283 台，同比下降32.6%，其中国内6263 台，同比下降40.5%；出口8020 台，同比下降24.8%完美电竞。

　　装载机销量为7689 台，同比下降20.5%，其中国内市场销量4237 台，同比下降24.2%；出口销量3452 台完美电竞，同比下降15.4%。2）根据庞源租赁公众号，10月第2 周庞源租赁指数周线，低于往年同期水平；其5 周线 月中国地区小松挖掘机开工小时数为90 小时完美电竞，同比下降9.7%，环比持平。

　　工业气体：杭氧公告三个签约气投项目，电子大宗气体再下一城；工业气体价格磨底。1）杭氧集团：①万洋冶炼项目：根据杭氧股份《关于投资设立控股子公司暨投资10500Nm3/h 空分供气项目的公告》，公司及万洋冶炼共同投资设立合资公司济源杭氧万洋锌业气体有限公司，由其负责新建1 套10500Nm3/h 空分项目的建设、运营和管理，为万洋锌业供气，供气期限为23 年；②吉林化纤项目：根据杭氧股份《关于对全资子公司增资暨吉林经开杭氧新建一套45000Nm3/h 等级纯氮设备的公告》，公司全资子公司吉林经开杭氧新建一套45000Nm3/h 的纯氮装置，为吉林化纤集团及其子公司提供供气服务，项目合同期限为15 年。③青岛芯恩项目：根据杭氧股份《关于对全资子公司增资暨投资青岛杭氧电子大宗气二期扩建项目的公告》，由青岛杭氧负责新建电子大宗气二期扩建项目以满足客户新增电子大宗气需求。2）工业气体价格：根据卓创资讯工业气体官方微信公众号，截至本周四（10 月12 日，全国价格）：①液氧：市场均价456 元/吨，较9 月28 日跌2.15%，同比涨0.88%；②液氮：市场均价为511.3 元/吨，较9 月28 日跌3.93%，较去年同期跌7.06%；③液氩：市场均价为1093.7 元/吨，较9 月28 日涨5.62%，同比涨11.37%；④管束氦气：长协客户拿货周均价170 元/立方米，较节前一周跌2.86%，同比跌51.8%；⑤高纯氦气：批量40L 瓶装均价1126.19 元/瓶，较节前一周跌2.07%，同比跌46.11%；⑥氙气：均价61833.33 元/立方米，较节前一周跌1.52%，同比跌88.55%；⑦氪气：均价650 元/立方米，较节前一周跌9.9%，同比跌97.07%；⑧氖气：均价250 元/立方米，较节前一周持平，同比跌94.19%。

　　出口链：本周人民币兑美元汇率小幅贬值；海运费整体环比小幅下降，东南亚航线）本周五美元兑人民币即期汇率为7.30，环比23 年9 月28日上升0.05%，欧元兑人民币汇率为7.69，环比23 年9 月28 日下降0.07%完美电竞。

　　2）本周中国出口集装箱运价指数（CCFI）中，综合指数为819.97，同比下降59.53%，环比下降3.75%；欧洲航线%；东南亚航线%；美西航线%。

　　本周建议关注标的：杭氧股份、杰瑞股份、秦川机床、捷佳伟创、双环传动、华中数控、科德数控、恒立液压、三一重工、银都股份等。